明星高管跨界殺入，資本追逐，新平臺雨后春筍般冒出，用戶量激增，監(jiān)管約談，種種跡象表明，“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”行業(yè)的確在今年經(jīng)歷了爆發(fā)式增長。
“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”，是最早源自國外的“相互保險”的變體，是當(dāng)前監(jiān)管環(huán)境下的一個階段性產(chǎn)物。國內(nèi)持牌的“相互保險”目前只有三家。“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”的合法身份還沒有得到明確認(rèn)可。
早在“相互保險”牌照一牌未發(fā)之前，國內(nèi)的一大批先行者擔(dān)心錯過發(fā)展良機(jī)，便以“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”名義和模式開始探索。事實(shí)證明，風(fēng)口上冒出來的平臺們的確獲得了出人意料的發(fā)展。
“(11月3日)被保監(jiān)會點(diǎn)名的水滴互助還不是用戶量最多的，目前公開宣傳百萬用戶的互助平臺至少有五家”，一位互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)人士在談到“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”發(fā)展現(xiàn)狀時表示。
另據(jù)不完全統(tǒng)計，截至11月5日，至少有兩家2016年成立的“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”宣稱擁有超過300萬用戶，其中一家2016年7月份才上線。
對于“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”的數(shù)量，目前尚無權(quán)威數(shù)據(jù)出爐，有調(diào)研機(jī)構(gòu)年初曾預(yù)測今年底將突破100家，有“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”創(chuàng)業(yè)者7月份曾預(yù)測今年底平臺數(shù)將達(dá)300家。
差異如此之大的預(yù)測，“可能是因?yàn)樾袠I(yè)本身發(fā)展快，新生、新死平臺數(shù)量很高，”前述從業(yè)人數(shù)評價稱。
“相互保險”的中國合法身份
“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”是“相互保險”的變體，后者發(fā)展歷史悠久，起源早于股份制保險。
簡單地說，“相互保險”就是一群有著共同要求和面臨同樣風(fēng)險的人自愿組織起來，定義好風(fēng)險補(bǔ)償?shù)囊?guī)則，預(yù)交風(fēng)險補(bǔ)償分?jǐn)傎Y金，從而保障每一個參與者的風(fēng)險損失。
與平安保險等商業(yè)保險公司相比，“相互保險”組織沒有外部股東，由全體投保人共同所有，不存在投保人與保險人之間的利益沖突。
“從國際上看，相互保險組織具有以下三個獨(dú)特優(yōu)勢：一是投保人和保險人利益一致，能夠較好地實(shí)現(xiàn)以客戶利益為中心，并由客戶參與管理，從而有效避免保險人不當(dāng)經(jīng)營和被保險人欺詐所導(dǎo)致的道德風(fēng)險。二是展業(yè)費(fèi)用較低，核災(zāi)定損準(zhǔn)確度較高，可以有效降低經(jīng)營成本，為會員提供更經(jīng)濟(jì)的保險服務(wù)。三是由于沒有股東盈利壓力，其資產(chǎn)和盈余都用于被保險人的福利和保障，可以發(fā)展有利于被保險人長期利益的險種，”保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人2015年2月談及“相互保險”的優(yōu)勢時曾這樣表示。
“相互保險”目前在國際保險市場仍占據(jù)重要地位，尤其在高風(fēng)險領(lǐng)域如農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和中低收入人群風(fēng)險保障方面得到廣泛應(yīng)用。據(jù)國際相互合作保險組織聯(lián)盟統(tǒng)計，2013年全球相互保險保費(fèi)收入達(dá)1.23萬億美元，占全球保險市場的26.7%，覆蓋人群8.25億人，“相互保險”組織總資產(chǎn)超過7.8萬億美元。
我國“相互保險”起步較晚，《相互保險組織監(jiān)管試行辦法》2015年2月份出臺，同年6月，保監(jiān)會正式批準(zhǔn)首批三家“相互保險”公司進(jìn)行籌建，獲批籌建的有眾惠財產(chǎn)相互保險社、匯友建工財產(chǎn)相互保險社和信美人壽相互保險社。
其中，信美人壽由螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)有限公司等9家企業(yè)發(fā)起設(shè)立，初始運(yùn)營資金10億元，主要針對發(fā)起會員等特定群體的保障需求，發(fā)展長期養(yǎng)老保險和健康保險業(yè)務(wù)。
“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”爆發(fā)式增長
早在“相互保險”牌照一牌未發(fā)的多年前，國內(nèi)已有先行者探索“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”，其中比較具有代表性的是抗癌公社，公開資料顯示，其于2011年上線。
“網(wǎng)絡(luò)互助”，顧名思義，本應(yīng)是互助行為，公益捐助性質(zhì)，不是保險。其與“相互保險”的一個區(qū)別是，“網(wǎng)絡(luò)互助”參與者實(shí)際上不能獲得剛性賠付，平臺方也沒有兜底承諾。
而保險是保險公司基于保險精算進(jìn)行風(fēng)險定價和費(fèi)率厘定，科學(xué)提取責(zé)任準(zhǔn)備金，在賠償給付能力和財務(wù)穩(wěn)定性方面有充分保證。
“相互保險”監(jiān)管法規(guī)出臺前，看到風(fēng)口的創(chuàng)業(yè)者害怕失去發(fā)展良機(jī)，以“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”名義和模式開始探索，“相互保險”牌照頒發(fā)后，讓行業(yè)更加意識到了“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”行業(yè)的未來發(fā)展?jié)摿Α?/p>
此后的2015年下半年，尤其是2016年以來，在“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”行業(yè)，明星高管跨界殺入，資本追逐，新平臺雨后春筍般冒出，用戶量激增。
2016年5月至7月，美團(tuán)沈鵬、阿里高競、海豚瀏覽器楊永智先后殺入，還將一批巨頭資本帶入場“背書”。“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”行業(yè)受到資本追逐。
根據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計，截至11月5日，2016年，10家平臺獲得融資，總?cè)谫Y規(guī)模過億元。
資本追逐的背景下，新平臺雨后春筍般冒出。投資了某“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”的曲速資本在今年發(fā)布的兩版《2016年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)研究報告》中均預(yù)測，今年底“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”數(shù)量將達(dá)到100家。而水滴互助沈鵬7月份接受媒體采訪時則預(yù)測，2016年底“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”數(shù)量將達(dá)到300家。
差異如此之大的預(yù)測，“可能是因?yàn)樾袠I(yè)本身發(fā)展快，新生、新死平臺數(shù)量很高，”一位互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)人士評價稱。
在目前行業(yè)內(nèi)的平臺數(shù)量方面，還沒有權(quán)威數(shù)據(jù)發(fā)布，下半年坊間曾有“已達(dá)120家”的無數(shù)據(jù)來源的說法。
記者注意到，有些“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”并沒有在PC端上線官網(wǎng)，僅在微信上有公眾號，并且通過微信群進(jìn)行用戶維持和營銷，或者是先在微信上發(fā)展到一定規(guī)模后才上線PC版官網(wǎng)進(jìn)行宣傳。這種“半地下運(yùn)營”的情況下，讓全面地統(tǒng)計平臺總數(shù)十分不容易。
平臺數(shù)量猛增之余，整體用戶人數(shù)也在經(jīng)歷激增。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至11月5日，宣稱平臺用戶超過100萬的有5家，其中，輕松籌旗下輕松互助逼近400萬，7月上線的眾托幫突破300萬。
新業(yè)態(tài)的爆發(fā)式增長，往往都伴隨著風(fēng)險膨脹外溢和潛在違規(guī)。2016年4月，保監(jiān)會等印發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險風(fēng)險專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未取得業(yè)務(wù)資質(zhì)以互助名義變相開展保險業(yè)務(wù)是本次專項(xiàng)整治的重點(diǎn)工作之一。
2016年5月份，保監(jiān)會曾向公眾提示“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”的風(fēng)險，當(dāng)時被點(diǎn)名的平臺是夸克聯(lián)盟，(《保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就“夸克聯(lián)盟”等互助計劃有關(guān)情況答記者問》)，時隔6個月，保監(jiān)會再次敲打“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”(《保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就網(wǎng)絡(luò)互助平臺有關(guān)問題答記者問》)。
11月3日，保監(jiān)會在談到網(wǎng)絡(luò)互助平臺存在的風(fēng)險和問題時表示：“網(wǎng)絡(luò)互助計劃公開向社會公眾進(jìn)行“投入少量資金即可獲得高額保障”的誤導(dǎo)宣傳，誘導(dǎo)社會公眾產(chǎn)生獲取高額保障的剛性賠付預(yù)期。但實(shí)際上其未基于保險精算進(jìn)行風(fēng)險定價和費(fèi)率厘定，沒有科學(xué)提取責(zé)任準(zhǔn)備金，也沒有受到政府部門的嚴(yán)格監(jiān)管，在賠償給付能力和財務(wù)穩(wěn)定性方面沒有充分保證，難以實(shí)現(xiàn)持續(xù)運(yùn)營。一旦發(fā)生風(fēng)險事件，平臺自身并不承擔(dān)給付責(zé)任，無法保證兌現(xiàn)承諾賠付的金額。同時消費(fèi)者還可能面臨個人隱私泄露、糾紛爭議難以解決等風(fēng)險。”
此外，“網(wǎng)絡(luò)互助平臺并不具備保險經(jīng)營資質(zhì)及相應(yīng)風(fēng)險控制能力，其資金風(fēng)險、道德風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險難以管控。特別是目前部分網(wǎng)絡(luò)互助平臺通過各種商業(yè)營銷手段，迅速積累大量會員，涉及面廣，社會影響大，外溢風(fēng)險不容忽視”。
在11月3日的公告中，水滴互助被保監(jiān)會點(diǎn)名。此后在發(fā)布在水滴互助官網(wǎng)的一篇文章中，創(chuàng)始人沈鵬談及被約談時稱，今年9月和保監(jiān)會溝通之后，對水滴互助文案和條款進(jìn)行了優(yōu)化，已經(jīng)通過頁面注明等方式，向用戶說明了互助保障不是保險，要會員明白互助保障的本質(zhì)是公益行為，互助保障是定位為公益性質(zhì)的互幫互助組織，會員們對互助計劃內(nèi)符合條件的重大疾病患者的捐助是單向的贈予行為，并不承諾足額賠付。
除了合規(guī)問題，“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”的發(fā)展還存在另一個挑戰(zhàn)——平臺方還沒有清晰的盈利模式。
根據(jù)大多數(shù)平臺公示資料，現(xiàn)有運(yùn)營模式中，沒有向用戶收取手續(xù)費(fèi)，而平臺方也不能像商業(yè)保險那樣把保金拿走去投資產(chǎn)生收益，“多少年內(nèi)不打算盈利”甚至也成了一些平臺宣傳自己的標(biāo)語。
“未來的盈利是通過為用戶提供增值服務(wù)來實(shí)現(xiàn)。這樣的盈利點(diǎn)需要深度挖掘細(xì)分用戶的需求，用戶需要什么，平臺提供什么……”某“網(wǎng)絡(luò)互助平臺”創(chuàng)始人10月份曾向媒體這樣說道。
盈利是資本追逐的最終目的，未來很長一段時間，都是考驗(yàn)資本方耐心的時期。
