速途網(wǎng)9月29日消息(報(bào)道：趙瑜沁)9月28日晚，快樂購發(fā)布公告稱，公司擬向控股股東芒果傳媒以19.66元/股的價(jià)格發(fā)行5.88億股，購買快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視、芒果娛樂100%股權(quán)，5家公司股權(quán)合計(jì)作價(jià)115.51億元。
發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時(shí)，快樂購還擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元，募集配套資金不超過本次擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的20%。
交易完成后，按標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格計(jì)算，芒果傳媒預(yù)計(jì)將持有快樂購67.88%的股份，仍為快樂購控股股東，而快樂購實(shí)際控制人仍為湖南臺(tái)。
重組細(xì)節(jié)
公告披露了五家標(biāo)的公司的具體估值：快樂陽光估值約95.3億，芒果互娛約5.08億，天娛傳媒約5.03億，芒果影視約5.11億，芒果娛樂約4.30億元。
快樂購擬向芒果傳媒發(fā)行股份購買其持有的快樂陽光84.13%股權(quán)、芒果互娛51.80%股權(quán)、天娛傳媒100%股權(quán)、芒果影視100%股權(quán)以及芒果娛樂100%股權(quán);
擬向芒果海通、廈門建發(fā)、上海國和、聯(lián)新資本、湖南文旅、光大新娛、廣州越秀、芒果文創(chuàng)、建投華文、上海駿勇和中核鼎元發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的快樂陽光15.87%股權(quán);
擬向芒果文創(chuàng)、西藏泰富、中南文化、成長文化和上海驊偉發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的芒果互娛48.20%股權(quán)。
(來源：澎湃新聞)
芒果傳媒業(yè)務(wù)整合
快樂購于2005年成立，由湖南廣播影視集團(tuán)與湖南衛(wèi)視聯(lián)合注資，2015年1月在深交所掛牌上市。快樂購的主營業(yè)務(wù)是電視購物，目前已有電視購物、網(wǎng)絡(luò)購物、外呼購物三種模式，擁有PC端電商平臺(tái)、手機(jī)購物網(wǎng)站等渠道。
被收購的5家公司，和快樂購一樣同屬湖南廣電實(shí)際控制，在文娛的各個(gè)垂直領(lǐng)域?yàn)槊⒐麄髅桨l(fā)展業(yè)務(wù)。
快樂陽光是獨(dú)享芒果內(nèi)容的視頻網(wǎng)站，同時(shí)布局了互聯(lián)網(wǎng)電視，2016年完成B輪融資后，募集資金近15億元，市場估值達(dá)到135億元;芒果娛樂創(chuàng)造了湖南衛(wèi)視現(xiàn)象級(jí)的選秀節(jié)目品牌《超級(jí)女聲》、《快樂男聲》，而它們捧紅的藝人大多同天娛傳媒簽約;芒果影視投拍過《封神》、《宮鎖心玉》、《宮鎖珠簾》、《佳期如夢》等曾熱極一時(shí)的電視劇;芒果互娛是國內(nèi)第一家跨界運(yùn)營的游戲公司，《爸爸去哪兒》系列手游開創(chuàng)了電視綜藝節(jié)目游戲開發(fā)的先河。
也就是說，快樂購的收購行為，整合了天娛傳媒、芒果影視、芒果娛樂三家公司都擁有的藝人經(jīng)紀(jì)和內(nèi)容制作的業(yè)務(wù)板塊;芒果互娛可以依托湖南衛(wèi)視的渠道資源，對游戲領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局;快樂陽光則布局了互聯(lián)網(wǎng)視頻。快樂購的主營業(yè)務(wù)將由媒體零售業(yè)務(wù)拓展至新媒體平臺(tái)運(yùn)營、新媒體互動(dòng)娛樂內(nèi)容制作及電子商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈。
在注入了這5家公司業(yè)務(wù)的快樂購，有可能終止自身連續(xù)三年利潤下滑的態(tài)勢。而芒果TV等業(yè)務(wù)也能通過股票市場募集資金，解決長期以來的融資問題。
現(xiàn)如今，東方衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等地方臺(tái)接連崛起，騰訊視頻、優(yōu)酷、愛奇藝在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)上又占據(jù)了絕對優(yōu)勢，各個(gè)新興文娛公司也都快速成長。湖南臺(tái)臺(tái)長在2016年年度總結(jié)工作會(huì)上就說“在媒體競爭的風(fēng)暴眼中，我們已經(jīng)退無可退。”而芒果傳媒這次重組的效果如何，讓我們拭目以待。
