
11月28-30日,第十二屆中國冷鏈產(chǎn)業(yè)年會在鄭州順利召開,年會圍繞我國現(xiàn)階段冷鏈行業(yè)發(fā)展所面臨的問題進行了深入探討,為推進冷鏈行業(yè)提質(zhì)增效而努力。冷鏈物流產(chǎn)業(yè)是指產(chǎn)品在加工、存儲、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下,以保持品質(zhì)質(zhì)量、減少損耗的系統(tǒng)性工程。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國每年消費的易腐食品超過了10億噸,其中需要冷鏈運輸?shù)某^了50%,但是目前我國綜合冷鏈流通率僅為19%,遠低于歐美等發(fā)達國家90%以上的流通率。市場需求的旺盛,讓冷鏈物流發(fā)展成為必然的趨勢。
速途研究院分析師通過2018年Q3冷鏈物流行業(yè)公開數(shù)據(jù)的收集整理,并配合用戶調(diào)研,分析討論冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展趨勢。
生鮮電商市場規(guī)模

我國是一個農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費大國,在運輸中尤其是對生鮮產(chǎn)品會有著較高的要求,常溫下極易造成產(chǎn)品腐爛變質(zhì)、損耗率高等問題,因此發(fā)展冷鏈物流用以解決生鮮產(chǎn)品的配送意義非凡。
2017年我國生鮮電商的交易規(guī)模達到1391.3億元,生鮮電商快速崛起,引領(lǐng)了冷鏈物流行業(yè)的再次爆發(fā)。當然除生鮮之外,醫(yī)藥流通也是冷鏈物流的重要應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在2017年我國已經(jīng)成為全球第二大醫(yī)藥消費市場,第一大全材料出口國,醫(yī)藥物流總額已經(jīng)達到了3.025萬億。
全國冷鏈物流總需求及物流總額

冷鏈物流系統(tǒng)涵蓋了冷凍加工、冷藏存儲、冷鏈運輸和冷鏈銷售等環(huán)節(jié),相比歐美發(fā)達國家,我國的冷鏈物流起步較晚。90年代,大型連鎖超市的出現(xiàn),零售終端冷藏鏈才逐漸配備,但是在此后20多年發(fā)展相當緩慢,且多為企業(yè)自建。大約在2007年第三方冷鏈企業(yè)才嶄露頭角,從2008年始,一些具備冷鏈業(yè)務(wù)的企業(yè)成為了奧運會配送商,冷鏈物流行業(yè)開始掀起熱潮。
此后生鮮電商的發(fā)展推動了冷鏈物流建設(shè)進程的加快,在2015年我國潛在的冷鏈物流總額約為4.32萬億,僅食品的冷鏈需求規(guī)模就超過了1億噸。伴隨著消費升級,冷鏈物流市場發(fā)展空間巨大,成為電商、物流企業(yè)搶占的高地。
中國冷庫總?cè)萘?/b>

據(jù)統(tǒng)計顯示,在2016年我國冷庫容量為4200萬噸,折合為10500立方米,同比增長12.3%,在全球冷庫總量排名中僅次于印度和美國。不過我國的冷庫分布并不均衡,多集中在沿海地區(qū)。
到了2017年,冷庫總?cè)萘窟_到了4775萬噸,折合為11937萬立方米,從增長趨勢來看,一線城市的冷庫總量增長不明顯,反而是二線城市,特別是農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和臨港地區(qū)增長明顯,這得益于生鮮電商需求的擴張和食品進出口業(yè)務(wù)增長等。
從建筑結(jié)構(gòu)看,土建冷庫的占比最高,約占據(jù)了70%左右的份額,鋼結(jié)構(gòu)冷庫占比約22%左右,其余為混合制結(jié)構(gòu)。其中土建冷庫具有牢固強、壽命長以及能耗低等特點,而鋼結(jié)構(gòu)冷庫有建設(shè)周期短、容量大、使用靈活等優(yōu)勢。
從制冷劑比例上看,液氮制冷系統(tǒng)占據(jù)了69%左右,費力昂制冷占據(jù)30%左右,二氧化碳制冷展1%左右。
冷鏈物流模式及部分平臺融資

國內(nèi)冷鏈物流的提供商主要有以下幾種模式,運輸型、倉儲型、城市配送性、供應(yīng)鏈型、綜合型、電商性還有平臺型。
倉儲型,即常說的冷庫,作為我國的冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施,雖然冷庫資源不充足,但是重要性無可比擬。2017年我國冷庫總?cè)萘窟_到了11937萬立方米,其中典型的代表有菲普斯和太古冷鏈。當然這是外資企業(yè),中國本土也出現(xiàn)不少冷鏈倉儲企業(yè),如生生物流、易鮮冷鏈等,其中2018年7月太古冷鏈物流被萬科物流并購。
運輸型以從事貨物低溫運輸為主,包括干線運輸、區(qū)域配送及城市配送,代表企業(yè)有雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流等。其中雙匯物流隸屬于雙匯集團,眾榮物流脫胎于眾品集團,雙匯和眾品都屬于肉類產(chǎn)業(yè)鏈整合商,在發(fā)展過程中必須依靠冷鏈物流的支撐,隨著業(yè)務(wù)的擴大,物流部門發(fā)展成了物流企業(yè)。
而供應(yīng)鏈型是指從采購端到終端提供低溫運輸、加工、倉儲、配送等業(yè)務(wù),即將供應(yīng)商、制造商、物流商、分銷商連成一個整體的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。也是近幾年剛剛興起的模式,代表企業(yè)有武漢良中行、鮮易供應(yīng)鏈、宇培供應(yīng)鏈、九曳供應(yīng)鏈、鄭明現(xiàn)代物流等。其中成立于2014年的九曳供應(yīng)鏈在今年10月份獲得了正大集團數(shù)億元的C輪融資。
此外在今年獲得融資的還有綜合型的中鐵物流,于4月份獲得海通創(chuàng)新10億元的戰(zhàn)略投資;城市配送型的唯捷城配,于6月份獲得創(chuàng)新工場、賽富資本等1.16億元的B輪融資。倉儲型的生生物流3月份獲得協(xié)力投資數(shù)千萬元的A輪融資。
冷鏈物流國家政策

近年來,國家對冷鏈物流行業(yè)持續(xù)給予高度關(guān)注,并相繼出臺政策予以扶持。2017年2月5日中央一號文件明確了要加強冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。4月17日國務(wù)院辦公廳印發(fā)《加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》,提出推動冷鏈物流行業(yè)發(fā)展,保障生鮮食品消費安全。2018年4月3日,商務(wù)部和國家標準委辦公室印發(fā)《關(guān)于復制推廣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范典型經(jīng)驗?zāi)J降耐ㄖ罚A在全國推廣冷鏈流通的標準化示范工作。
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸占比分類

據(jù)調(diào)查顯示,冷鏈運輸中農(nóng)副產(chǎn)品占比高達60%左右,藥品流通占比30%左右。而農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸中,果蔬、肉類、水產(chǎn)品等也占據(jù)了相當大的比重。
速途研究院分析師認為:冷鏈物流產(chǎn)業(yè)可以分為上游設(shè)備和技術(shù)供應(yīng)商、農(nóng)產(chǎn)品及醫(yī)藥生產(chǎn)商以及中下游的存儲和流通環(huán)節(jié),雖然相較于普通物流大大增加了成本,不過也降低了產(chǎn)品的損耗率。但是到目前為止,我國還尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系,仍停留在運輸與冷藏環(huán)節(jié),信息技術(shù)和管理體系明顯不足,設(shè)備相對落后,冷鏈物流的發(fā)展任重道遠。